我们是谁

华道资本是一家以研究驱动为特色，专注从事量化FOF投资方向的专业服务机构。成立时间：2011年09月07日；私募基金业协会登记号：P1034039；

华道坚持以数据为基础，以探索发现、评估验证和试投实证为方法论；坚持以洞察投资真知为理念，以投资目标和竞争力目标为标杆，持续探本求源，提升投资管理，致力于为投资者创造高盈亏比，高性价比的投资体验，成为高端投资者最为信赖的投资服务伙伴。

华道认为投资的本质就是资产配置。投资者在现金、不动产、债权、权益资产等各类资产间的配置，主动投资者根据自己偏好，确定自己的配置目标和策略，配置要素包括控制性、流动性、收益不确定性；被动投资者，以传统的现金存款和理财模式为主，在通膨和资产增值的压力下，没有好的配置，就是资金被杠杆和财富实质性贬值亏损。

华道投资认为流动性和安全稳健是投资的出发点。为解决高流动性资产波动性大，投资策略收益不确定性高的问题，华道注重投资资产和策略的高分散性。资产的高分散包括资产股票、期权、商品期货等市场多类金融资产；策略的高分散性包括胜率和盈亏比不同的策略逻辑、策略类型、多周期、多因子维度。资产和策略的低相关性是量化投资稳定预期逻辑的基础。

华道投资坚持高收益风险比的投资业绩目标。华道通过对获利逻辑清晰、交易执行高效、风格稳定、风控有效的有竞争力的优质基金选评配管，通过风险评价模型对策略和资产的有效选择和配置，寻求更高的收益风险比、投资胜率和收益稳定性的目标回报。

华道坚守投资纪律包括，坚持策略的数据、逻辑和业绩自洽，坚持管理人和管理业绩的全维度验证，我们坚持控制单管理人、单策略占比控制，坚持杠杆控制、管理人分位控制和以收益风险比及底线回撤控制。

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北京华道资本投资有限公司